Конструктор отчетов ТЦУ. Создание простого отчета

Режимы конструктора форм и отчетов очень похожи. Вся область отчета разделена несколькими горизонтальными линейками на зоны: Заголовок отчета, Верхний колонтитул, Область данных, Нижний колонтитул, Примечание отчета. Высоту зон можно менять при помощи мыши. Все элементы отчета представлены в режиме конструктора в качестве объектов. После выбора объекта он окружается рамкой с черными квадратиками, служащими для изменения размеров объекта. Пользователь может перемещать объекты, задавать их свойства и программировать обработку событий, связанных с объектом. Каждый объект снабжен контекстным меню, которое позволяет выполнять указанные действия. Кроме того, объекты можно копировать через буфер обмена. Для удобства позиционирования в поле отчета выведена сетка. Программа позволяет автоматически выравнивать объекты по сетке. Соответствующие команды находятся в меню Формат.

Для создания в отчете новых объектов – элементов управления – в этом режиме на экран выводится Панель элементов .

Следует отметить, что режим конструктора доступен для любого созданного отчета.

Мастер диаграмм

Мастер диаграмм, как и любой мастер, руководит процессом создания диаграммы. Созданная мастером диаграмма может не удовлетворить пользователя. Для внесения изменений в полученную диаграммы нужно перейти в режимом конструктора, раскрыть контекстное меню, связанное с диаграммой, и выбрать из него команду Объект Диаграмма/Изменить . В результате будет запущена программа Graph , с помощью которой можно внести необходимые изменения в диаграмму.

Мастер отчетов

Рассмотрим основные этапы процесса проектирования отчета. Предположим, что необходимо подготовить отчет, в котором будут просуммированы и сгруппированы данные об объемах продаж разными клиентам.

Для создания такого отчета достаточно информации, содержащейся в таблице Торговля . Однако для улучшения качества отчета вместо номеров записей, применяемых в данной таблице, укажем соответствующие фамилии клиентов из таблицы Адреса .

Нажать кнопку Создать на вкладке Отчеты окна базы данных.

Запустить Мастер отчетов .

В первом диалоговом окне мастера скопировать в список Выбранные поля поле Фамилия из таблицы Адреса , а также поля Продавец и Объем операций из таблицы Торговля.

Перейти во второе окно мастера отчетов.

В этом окне изменяется представление данных в отчете путем выбора различных элементов в списке Выбрать тип представления данных. По умолчанию данные отчета группируются по полю Фамилия (выделен элемент по Адреса ). Нажать кнопку Далее, чтобы подтвердить предложенный вариант и перейти к следующему окну.

В этом окне Добавить уровни групперовки ? можно добавить новые уровни группировки данных в отчете. В окне, которое открывается посредством кнопки Группировк а, определяются уровни группировки числовых и текстовых данных. Числовые данные могут группироваться по десять, сто и т.д. Для текстовых полей предоставляется возможность группировки по первой букве, первым трем буквам и т.д. В нашем случае дополнительная группировка не обязательна, поэтому необходимо нажать кнопку Далее .

В открывшемся окне мастера определяется способ сортировки данных в отчете. Необходимо задать сортировку данных в отчете по полю Продавец

В отчете следует создать поля для итоговой информации. Параметры итоговой информации устанавливаются в диалоговом окне Итоги, открываемом одноименной кнопкой. В этом окне можно задать вычисление в отчете суммы нескольких значений (Sum ) и среднего арифметического (Avg ) , а также определение минимального (Min ) и максимального (Мах) значений.

Нажать кнопку Итоги и в открывшемся окне активизировать переключательSum для поля Объем операций , чтобы включить в отчет итоговые данные о продаже.

В следующем окне выберается вид макета для отчета и ориентация его страниц при печати. Для оформления создаваемых мастером отчетов предназначены шесть стандартных стилей, перечисленных в поле Макет. В левой части окна отображается образец отчета, оформленного посредством выбранного стиля.

Можно поэкспериментировать, задавая различные варианты форматирования отчета, и выбрать понравившийся.

В следующем окне выбора стиля отчета можно остановитесь на стиле оформления Строгий.

В последнем окне мастера ввести заголовок отчета Обзор операций с клиентами и нажать кнопку Готово .

В режиме Просмотр отчет отображается в том виде, который он будет иметь на бумаге после печати. Масштаб отображения отчета в этом режиме изменяется при выполнении щелчка на документе.

Поскольку данные группируются по полю Фамилия, на странице отчета фамилии клиентов будут печататься только один раз - как заголовки групп, за которыми следуют списки отдельных торговых операций. Аналогичные результаты можно получить, создав соответствующие формы, однако отчет более удобен для просмотра и анализа.

Мастер отчетов позволяет создавать стандартные итоговые отчеты. Составив такой отчет, можно отредактировать его и изменить оформление по своему усмотрению, используя режим Конструктор . Создание нестандартных и более сложных отчетов лучше начинать с незаполненного шаблона.

Создание отчетов в режиме Конструктора во многом совпадает с созданием формы.

Рисунок 41 - Области отчета

Области отчета показаны на рисунке 41:

1. Заголовок отчета - размещается в начале отчета.

2. Верхний колонтитул отображается в начале каждой страницы и под заголовком отчета.

3. Область данных отображается для каждой записи, входящей в отчет.

4. Нижний колонтитул отображается в нижней части каждой страницы.

5. Область примечаний отображается в конце отчета. Обычно все отчеты содержат заголовок отчета и итоговую часть отчета. Для их формирования добавьте эти области в отчет, используя команду Вид/Заголовок/примечание отчета.

Для размещения даты и времени создания нужно в менюВставка выбрать командуДата и время.

Чтобы вставить в отчет номера страниц нужно выполнить команду Вставка/Номера страниц, задать формат расположения объекта, ОК.

Все элементы, добавляемые в отчет, являются элементами управления. Примерами разных элементов управления служат поля, надписи, списки, переключатели, кнопки и линии. С ними вы уже познакомились при разработке формы.

При создании отчетов в режиме Конструктора можно проводить вычисления, используя для этого так называемые вычисляемые элементы управления.

Создание вычисляемого элемента управления:

1. Откройте отчет в режиме. Конструктора отчета.

2. Выберите на панели элементов инструмент для создания элемента управления, который будет использоваться как вычисляемый.

Примечание. Обычно элементом управления, используемым для вывода рассчитанного значения, является поле, но допускается использование любого элемента управления, имеющего свойство Данные (ControlSource).

3. В отчете выберите место, в которое следует поместить элемент управления.

4. Выполните одно из следующих действий:

Для поля допускается ввод выражения прямо в элемент управления.

Если элемент управления не является полем или если требуется ввести выражение в поле с помощью построителя выражений, убедитесь, что нужный элемент управления выделен, нажмите кнопку Свойствана панели инструментов и введите выражение в ячейку свойства Данные (ControlSource) или нажмите кнопку построителя, чтобы открыть построитель выражений.

В вычисляемом элементе управления перед каждым выражением следует помещать знак равенства (-).

Если требуется больше места ввода выражения в ячейку свойства Данные (ControlSource), нажмите клавиши SHIFT+F2 для открытия окна Область ввода.

Сортировка данных:

В отчете допускается сортировка по 10 и менее полям или выражениям.

1. Откройте отчет в режиме Конструктора.

2. Нажмите кнопку Сортировка и группировка на панели инструментов, чтобы открыть окно Сортировка и группировка.

3. В первой строке бланка выберите в ячейке столбцаПоле/ выражение имя поля или введите выражение.

Поле или выражение, указанное в первой строке, определяет первый (основной) уровень сортировки. Вторая строка бланка определяет второй уровень сортировки и т. д.

Группировка данных:

Сортировка данных в отчете позволяет распечатывать записи в требуемом порядке. Однако этих средств не всегда оказывается достаточно. Часто возникает необходимость объединять записи в группы. Для этой цели используется командаСортировка и группировка менюВид, которая позволяет:

Напечатать текст, идентифицирующий конкретные группы,

Напечатать каждую группу с новой страницы,

Выполнять сброс номеров страниц для каждой группы отчета.

Создадим с помощью Конструктора отчет, содержащий данные о клиентах (на основе таблицы КЛИЕНТЫ): отчет должен содержать код клиента, его телефон, фамилию, имя; отчество и должность.

1. В окне базы данных выбрать вкладку Отчеты.

2. Нажать кнопкуСоздать на панели инструментов.

3. В появившемся диалоговом окне выбрать способ создания отчета (Конструктор), имя таблицы (КЛИЕНТЫ) или запроса, где содержатся данные, по которым строится отчет.

Если требуется создать свободный отчет, не выбирайте имя из списка. Если нужно использовать в отчете данные из нескольких таблиц, создавайте отчет на основе запроса.

4. Нажать кнопку ОК. На экране появится отчет в режиме Конструктора.

5. Из списка полей выбранной таблицы мышью перетащить нужные поля в области отчета (если на экране отсутствует список полей, нажмите кнопку Ц - Список полей). Результат показан на рисунке 42.

Созданный отчет можно увидеть в режиме просмотра (кнопка Д) - рисунок 43.

Рисунок 42 - Отчет, созданный с помощью Конструктора на основе таблицы КЛИЕНТЫ

Рисунок 43 - Часть созданного отчета в режиме просмотра

Создание отчета на основе нескольких таблиц с помощью Мастера

Для создания отчета на основе нескольких таблиц необходимо предварительно создать запрос, содержащий необходимую информацию, а затем на основе него строить отчет.

Создадим отчет, содержащий информацию о продажах за 10.12.2002 г. (код клиента, фамилию, имя, отчество, код и наименование товара, цену товара, количество заказа, стоимость заказа).

1. Сначала построить запрос, содержащий указанные данные (рисунок 44);

Рисунок 44 - Запрос для построения отчета

2. Выбрать командуСоздать отчет с помощью Мастера.

3. В открывшемся диалоговом окне выбрать созданный запрос и нужные поля (или таблицу и поля из нее).

4. Затем выбрать вид представления данных, уровни группировки, порядок сортировки, вид макета для отчета, стиль отчета, задать имя отчета, Готово.

В отчете, построенном с помощью Мастера, можно вносить некоторые изменения в режиме Конструктора (например, в нашем примере добавлено вычисление стоимости).

Рисунок 45 – Часть построенного отчета

Рисунок 45 – Отчет, созданный с помощью Мастера, открыт в режиме Конструктора

Универсальный конструктор отчетов - простой и удобный инструмент подготовки и проверки отчетов в компании. Созданные с помощью конструктора отчеты - часть процесса коммуникаций в компании с очень важной обратной связью, так нужной сотруднику и руководителю. Сотрудник готовит отчеты руководителю с помощью специальной формы на корпоративном портале, а руководитель оценивает эти отчеты - ставит положительную или отрицательную оценку.

Все отчеты сотрудника

Сотрудники оперативно получают обратную связь для улучшения своей работы. Инструмент делает прозрачными отчетность на всех уровнях компании и позволяет быстро увидеть проблемные участки и использовать отчеты для выработки KPI сотрудников и отделов.

С помощью этого универсального построителя отчетов сотрудники вашей компании собирают, отфильтровывают, сортируют данные и представляют их руководителям в необходимом виде.

Типовые отчеты

4 готовых типовых отчета по задачам и 8 типовых отчетов для CRM . При первом обращении сотрудника к сервису создания рабочих отчетов система сообщает, что у него нет ни одного сконструированного отчета и предлагает создать типовые отчеты.

Вы можете использовать в компании эти готовые отчеты или взять их за основу для своих новых отчетов, изменив настройки и сохранив под другим именем.

Редактирование типового отчета

Создание нового отчета

Создание нового отчета

Отчет строится автоматически - достаточно его один раз создать и настроить. При создании нового отчета вы вводите его наименование, задаете отчетный период (временной интервал, неделя, месяц и т.д.), настраиваете колонки отчета (их название и что в них должно выводиться), выбираете, по какой колонке сортировать отчет, задаете параметры фильтра (например, ответственным должен быть Иванов, а приоритет задач должен быть важным) - и создаете отчет, нажимая соответствующую кнопку. Конструктор позволяет предварительный просмотр отчета - вы можете тут же поправить свой отчет и обновить предпросмотр.

Список отчетов сотрудника

Интеграция с Задачами

Универсальный конструктор отчетов интегрирован с проектами и задачами и позволяет оценить эффективность, трудоемкость и временные затраты по проектам и задачам. С помощью конструктора формируются отчеты на всех уровнях: для каждого сотрудника, рабочей группы или подразделения.

В поставку продукта включено 4 готовых типовых отчета по задачам. Эти отчеты можно использовать в компании «как есть» или создавать на их основе новые.

4 типовых отчета:

Задачи на месяц
Отчет по эффективности
Задачи за прошлый месяц

Типовые отчеты

Обычный сотрудник строит отчет только по своим задачам. Он может посмотреть свои данные по эффективности и сравнить с итоговыми результатами своего подразделения. Руководители подразделений - строят отчеты по задачам всех проектов, которые находятся в их ведении, директор - по всем задачам, в любом разрезе, начиная от сотрудника и отделов до всей компании.

Руководитель, к примеру, может сформировать сводный, суммарный отчет и оценить, как работает в целом компания, какое-то подразделение, отдельная группа, сотрудник в отдельном секторе или проекте. Критерии оценки могут быть разными для каждой компании и даже в разрезе ее подразделений - где-то важны сроки выполнения задач, где-то - их качество, а где-то - количество. Поэтому и сами отчеты должны быть для вашей компании индивидуальными - универсальный конструктор позволяет это сделать.

Отчеты - «обратная связь»

Руководителю нужно знать, что происходит в компании, и точно так же сотрудникам важно знать, что их работу оценили, заметили, как хорошо она выполнена. Анализ построенных с помощью конструктора отчетов поможет руководителю оценить «узкие» места в бизнес-процессах, например, определить где задачи выполняются с низким качеством и установить причины этого (провести тренинги в компании, замотивировать сотрудников). И, наоборот, раздать за хорошую работу вознаграждения, премии, благодарности. Таким образом, отчеты позволяют не только контролировать исполнение и достижения организации, но и выявлять те стороны деятельности, которые нуждаются в развитии.

Отчеты изменяются в реальном времени , в зависимости от хода выполнения задач. Так, каждый сотрудник видит, сколько всего на нем задач, сколько из них находится в работе, выполняется, принято или просрочено. И каждый сотрудник может сам оценить, насколько эффективно он справляется с работой. Например, построить отчет «Что я сделал за месяц?», представить его руководству и просить повышения по службе. Или, наоборот, при плохих показателях, записаться на курсы и тренинги, чтобы повысить свой уровень.

Главное то, что сотрудник, взглянув на построенные им же отчеты, видит свои показатели, стремится их повышать, понимает, как стать эффективней и полезней для компании. Все задачи теперь «на виду» у компании.

Интеграция с CRM

CRM интегрирована с Универсальным конструктором отчетов . С помощью конструктора вы можете самостоятельно создавать разнообразные отчеты для анализа сделок в CRM. Кроме того, CRM содержит 8 типовых отчетов . Вы можете сразу же использовать в работе эти готовые отчеты или взять их за основу - как шаблоны при конструировании собственных отчетов.

Типовые отчеты в CRM:

Объем сделок по менеджерам
Объем сделок по контактам
Доходность по компаниям
Объем сделок по компаниям
Выигранные сделки
Просроченные сделки
Ожидаемые продажи
Доходность по товарам
Распределение незавершенных сделок по стадиям

В разделе "Параметры отчета" (Рисунок 2), установите переключатель в положение "Все справочники", после чего в списке ниже появятся доступные вам справочники, которые вы можете использовать в качестве параметров отчета. Вы должны задать список справочник, от которых будет зависеть содержимое отчета.

Нажмите на кнопку "Добавить SQL запрос", в разделе "SQL запросы для отчета" (Рисунок 4).

Появится окно для ввода SQL запроса (Рисунок 5), в котором вам необходимо ввести текст SQL запроса. Над текстовым полем для ввода запроса, в таблице выводится информация о параметрах – справочниках, которые вы добавили в отчет перед этим. В качестве значений параметров в SQL запрос будут передаваться кода выбранных элементов (ID_ELEMENT) , которые пользователи будут выбирать при просмотре отчета.

Для использования параметров в запросе подставьте в нужное место текста запроса код параметра, который можно посмотреть в этой таблице.

После ввода текста SQL запроса нажмите на кнопку "Далее>".

Теперь вам необходимо указать поля SQL запроса, которые нужно выводить в отчет (Рисунок 6), для этого вы можете использовать кнопки, которые находятся по середине окна.

После выбора всех нужных полей, нажмите кнопку "Далее".

Появится окно (Рисунок 7), в котором, вам необходимо задать название для добавленных полей.

Появится сообщение (Рисунок 8), в котором будет выдан код запроса для его использования в шаблоне отчете. Именно по этому коду система будет понимать, что в данное место шаблона нужно подставить созданный вами SQL запрос. Сохраните куда-нибудь код запроса и нажмите кнопку "Закрыть", чтобы вернуться в режим создания отчета.

Рисунок 8

Запустите Excel для создания шаблона отчета, в котором нужно будет задать структуру отчета, задать оформление.

В отчете вы можете вывести не только записи из созданного SQL запроса, но и значение атрибутов из фиксированных справочников, которые вы добавили в качестве параметров отчета. Для того чтобы вывести в определенное место отчета значение атрибута, необходимо вставить в шаблон отчета код нужного атрибута справочника. Чтобы узнать код нужного атрибута, нажмите на кнопку "Привязка параметра к шаблону", напротив нужного параметра отчета (Рисунок 9).

Появится список (Рисунок 10) со всеми доступными атрибутами выбранного справочника, и кодами этих атрибутов, которые вы можете вставить в нужные места шаблона отчета. При открытии отчета, система эти кода изменит на значения атрибутов выбранных элементов.

Также необходимо указать место, где выводить данные SQL запроса, задать оформление полей запроса, оформить шапку над таблицей с запросом (Рисунок 12). Для указания ячейки, начиная с которой нужно выводить данные запроса, в ячейку необходимо поместить код запроса, который вы получили при создании запроса. Задайте оформление ячеек, в строке, где вы указали код SQL запроса – при выводе данных запроса они будут скопирована на все записи.

Сохраните созданный Excel файл и загрузите его в разделе "Шаблон отчета" (Рисунок 13). Перед тем как загрузить файл установите галочку "Файл выводить в браузер". Нажмите кнопку "Сохранить", для того чтобы сохранить отчет и вернуться в режим ведения отчетов.

Откройте созданный отчет (Рисунок 14) и выберите из выпадающих списков с параметрами нужные элементы справочников. Построится отчет, в котором на указанные вами в шаблоне места выведутся значения атрибутов, выбранных элементов и построится таблица с данными SQL запроса.

Рисунок 14

Создание отчета на кубах с помощью Word шаблона

Общий порядок действий:
1) Создать отчет
2) Выбрать кубы
3) Указать справочники для параметров отчета
4) Создать шаблон отчета
5) Загрузить шаблон отчета в систему

Зайдите в режим "Статические отчеты", выберите нужную папку и нажмите на панели инструментов кнопку "Создать отчет" (Рисунок 1).

Появится окно создания нового отчета (Рисунок 3), в котором вы будете задавать основные параметры отчета.

В поле "Название отчета", введите название отчета.

Переключатель "Тип отчета", оставьте в положение "Стандартный".

В разделе "Кубы с данными для отчета" выберите куб с данными (Рисунок 15), на котором вы хотите построить отчет и поставьте галочку напротив названия куба.

В разделе "Параметры отчета" построится список справочников, которые являются измерениями куба.

Для того чтобы построить отчет на кубе, нужно один справочник использовать в качестве шапки отчета, еще один в качестве боковика отчета, все остальные справочники нужно добавить в параметры отчета, чтобы при построении отчета система знала полную отметку по всем измерениям куба для извлечения данных.

После добавления всех справочников куба, которые не будут выводиться в шапке и боковике, в параметры отчета (Рисунок 16) нужно получить код куба для его размещения в шаблоне отчета.

Установите переключатель в положение "Размещение в виде таблицы".

Укажите справочники для размещения в шапке и боковике отчета, задайте показатель куба, который нужно выводить.

Внизу построится таблица (Рисунок 18), и система выдаст специальный код, который вы можете разместить в шаблоне отчета в месте, где нужно разместить данные из куба.

Вы можете выводить в разных местах шаблона отчета некоторые ячейки куба, для этого скопируйте в шаблон отчета кода нужных ячеек из таблицы.

Запустите Word или другой любой редактор, который позволит сохранить файл в формате HTML.

Создайте шаблон отчета, в котором нужно задать структуру отчета, задать оформление заголовка, с помощью кодов указать места для вывода атрибутов из справочников и данных из кубов (Рисунок 19).

В отчете вы можете вывести не только срез данных из кубов, но и вывести значение атрибутов из фиксированных справочников, которые вы добавили в качестве параметров отчета. Для того чтобы вывести в определенное место отчета значение атрибута, необходимо вставить в шаблон отчета код нужного атрибута справочника. Чтобы узнать код нужного атрибута, нажмите на кнопку "Привязка параметра к шаблону", напротив нужного параметра отчета (Рисунок 9).

Для указания места вывода данных из куба, напишете в шаблоне код полученный при настройке отображения куба (Рисунок 18).

Сохраните созданный файл в HTML формате и загрузите его в разделе "Шаблон отчета" (Рисунок 20). Перед тем как загрузить файл установите галочку "Файл выводить в браузер". Загруженный файл должен появиться в списке шаблонов отчета.

Откройте созданный отчет и выберите значения из выпадающих списков фиксированных справочников, которые вы задали в качестве параметров отчета.

В зависимости от выбранной отметки параметрах отчета в указанные места отчета система подставит значение атрибутов и построит таблицы со срезами кубов (Рисунок 21).

Рисунок 21

Создание отчета на SQL запросе с помощью RDL шаблона в Visual Studio 2005/2008.

Общий порядок действий:
1) Создать новый отчет
2) Указать справочники для параметров отчета
3) Создать шаблон отчета в Visual Studio
4) Загрузить шаблон отчета в систему

Вы можете создать отчет на SQL запросе в среде Visual Studio и загрузить его в систему в виде файла с расширением rdl, при этом использовать для параметров любые справочники системы.

Появится окно создания нового отчета (Рисунок 3), в котором вы будете задавать основные параметры отчета.

В поле "Название отчета", введите название отчета.

Переключатель "Тип отчета", оставьте в положение "Стандартный".

Например, вы делаете отчет, в котором SQL запрос должен извлекать из базы часть данных, в зависимости от выбранного пользователем параметра.

Вы должны добавить справочники, в которых пользователи будут выбирать значения, которые будут передаваться в ваш SQL запрос в качестве параметров.

Для добавления параметра в отчет выберите в списке справочник, введите в поле "Наименование" название, с которым должен быть добавлен справочник и нажмите по кнопку "Добавить параметр".

После добавления в отчет нужных параметров, вам необходимо узнать их кода, чтобы использовать при написании SQL запроса, для этого нажмите по кнопе "привязка параметра к шаблону" (Рисунок 22), напротив соответствующего параметра.

Откроется окно, в котором вы можете посмотреть код параметра, для использования в SQL запросе (Рисунок 23).

Запустите Visual Studio и создайте новый отчет (Рисунок 24).

При написании SQL запроса для параметров используйте кода параметров соответствующих справочников, которые вы посмотрели до этого (Рисунок 23).

Сохраните отчет, который вы создали в Visual Studio, у вас должен появиться файл с расширением rdl, который нужно загрузить в шаблон отчета.

Для загрузки файла в отчет, в разделе "Шаблон отчета", необходимо с помощью кнопки "Обзор", выбрать созданный в Visual Studio файл отчета с расширением rdl, установить галочку "Файл выводить в браузер", и нажать кнопку "Загрузить" (Рисунок 26).

После загрузки файла, он должен появиться в списке шаблонов отчета (Рисунок 27).

Сохраните созданный вами отчет, и откройте его на просмотр.

Построятся фиксированные справочники, из которых выбранные значения будут переданы отчету в качестве параметров (Рисунок 28).

Рисунок 28

Конструктор отчетов - функционал, который поможет создать необходимый отчет, который будет удобен именно для вас.

Не требуется большого времени на настройку любого отчета, нужно лишь расписать сразу откуда брать информацию и можно создавать разнообразные отчеты.

Перейдите в модуль Конструктор отчетов (обычно он находится в сфере Админка. Если его там нет, воспользуйтесь как добавить модуль в нужную сферу или группу модулей).

При переходе в модуль отчетов можно увидеть список стандартных отчетов, а также кнопки управления: добавление, просмотр, редактирование, удаление отчета, кнопки импорта и экспорта отчета (на форуме ветменеджера, можно своими созданными отчетами и загружать новые).

Добавление нового отчета.

Нажать кнопку Добавить (+)

Программа перейдет к добавлению нового отчета - состоит из трех вкладок:

Вкладка 1 - Главные настройки

В этой вкладке настраиваются основные данные, из которых будет состоять отчет. Также настраивается их группировка, сортировка и функции группировки.

Шаг1. Ввести название отчета

Шаг2. Добавить поля, которые будут содержаться в отчете.

В таблице Все поля находятся все данные, по которым можно составить отчет. Сейчас для отчета доступны данные по таким модулям: Вакцинации, Запись на прием (Календарь), Кассы, Клиники, Мед. карты, Прозвоны, Склад, Счета, Товары и Услуги, Управление клиентами, Управление пользователями.

“Все поля” состоит из трех колонок:

Модуль - здесь отображается, из какого модуля программы будут взяты данные
Таблица - здесь отображается, объект или операция, по которой будут выводиться данные
Поле - значение в колонке “поле”, обозначает конкретные данные, которые будут отображаться в отчете

Над таблицей “Все поля” находится поле поиска. Введя в него искомое значение, поиск будет осуществляться одновременно по все трем колонкам таблицы.

Поля, по которым хотите составить отчет, нужно перенести в соседнюю таблицу “Поля отчета”.

Для этого выделите необходимое поле и нажмите кнопку “>” которая находится между таблицами, или сделайте двойной клик левой кнопкой мыши по выделенному полю.

Шаг3. Настроить сортировку и группировку полей

После того, как перенесли необходимые поля в таблицу Поля отчета, можно настроить сортировку и группировку полей.

Таблица “Поля отчета” состоит из колонок:

Модуль, Таблица, Поле - значения в этих полях аналогичны колонкам в “Все поля”, обозначают участок программы из которой будут взяты данные.
Сортировка - в этой колонке, можно установить сортировку данных поля. Для этого нажмите по пустой области в колонке, в поле которое нужно отсортировать
Группировка - данные группируются
Функция группировки

Настройка сортировки

Выберите одно из значений, по “Возрастанию”(сортирует А-Я) или “Убыванию”(сортирует Я-А).

Число возле значения, означает приоритет сортировки.

Например, если для нескольких полей выставить сортировку по возрастанию, сперва отсортирует поле, у которого число возрастания меньше.

Настройка группировки

Группировка - установив галочку в чекбоксе “группировка”, данные по этому полю объединятся в одну строку.

Пример: здесь мы видим, что каждый товар группы “Шампуни”, в отчете отображается отдельной строкой.

Группировка не выставлена :

Установив галочку группировки в поле “Название группы”, товары которые относятся к этой группе, объединились в одну строку.

Группировка выставлена :

Функция группировки

Значение в этой колонке группирует данные поля в одну строку, складывает их согласно выбранной функции группировки.

Вкладка 2 - Фильтр

В этой вкладке можно прописать все условия, для фильтрации данных в отчете.

Шаг4. Добавить фильтр отчета

Перейти во вкладку Фильтр, нажать кнопку Отредактировать фильтр.

В появившемся окне добавить условие для фильтра:

Шаг6. Просмотр данных отчета

После того как все шаги пройдены и отчет создан. Можно нажать кнопку просмотр и увидеть данные отчета в виде таблицы. Их можно распечатать или выгрузить в документ Excel